Published by

THE FAIRMONT PRESS, INC.

700 Indian Trail

Lilburn, GA 30047

© 1998 by The Fairmont Press, Inc.

Вступительное слово
Публикация этой книги отмечает конец одной эры и провозглашает начало следующей.

Промышленность энергосервиса уже выросла из роли “мальчика на побегушках” в энергетике и поднялась до уровня уважаемого провайдера весьма широкого диапазона услуг для потребителей.

ЭСКО по прежнему обеспечивают перфоманс-услуги по энергоэффективности и водоснабжению, но теперь они дополнительно предоставляют намного более широкое меню своих услуг.

В своей сфере деятельности ЭСКО предоставляют решение фактически всех энергетических проблем, которые могут появиться перед предприятием, включая поставку энергии, диверсификацию топливных ресурсов, управление нагрузками, разработку проектов новых электростанций, станций когенерации, систем централизованного отопления и кондиционирования.

ЭСКО также предоставляют услуги по энергоменеджменту, услуги по прогнозам для энергорынка, сервисному обслуживанию, мониторингу потребления энергоресурсов и мониторингу экономичности денежных средств, получаемых при реализации энергосберегающих проектов, экологические услуги и целый ряд других услуг, связанных с увеличением прибыли.

ЭСКО имеют ряд преимуществ, которые помогают им в конкурентной борьбе на изменяющемся рыночном пространстве. Эти преимущества включают рыночную маневреность, высокую v внедрения проектов, способность интегрировать новые элементы бизнеса в разработку проекта, оценки и уменьшение рисков, обеспечение технических и управленческих функций, имеющих критическое значение для успешного внедрения проекта.

Как исполнительный директор Национальной Ассоциации Энергосервисных Компаний США (NAESCO), я гордо могу сказать, что наша ассоциация много работала над развитием рынка энергосервиса внутри страны и за рубежом.

Она обеспечила подъем индустрии энергосервиса, одновременно работая над постоянным повышением надежности, компетентности и качества наших работ. NAESCO особенно гордится своими программами развития, благодаря которым, только во время подготовки к печати этой книги, было основано 15 новых ЭСКО и одна компания по сервису в секторе освещения.

Промышленность продолжает развиваться и на данный момент началась вторая фаза трансформации рынка энергосервиса.

Перефразируя известную пословицу, я должен сказать, что ЭСКО живут в интересные времена и их ожидает большая работа и прибыль!

Предисловие авторов
За годы, прошедшие с написания первой книги по перфоманс-контрактингу, этот вид бизнеса ЭСКО продолжал развиваться и стал элементом глобальной экономики.

Для описания этих драматических изменений и написана эта книга. Авторы искренне признательны за поддержку и участие, которые получили от тех, кто был вовлечен в этот бизнес. Эта книга вообще не была бы возможна без огромной помощи множественных наших коллег.

Наши искренние благодарности тем, кто посвятил свое бесценное время для ответов на наши вопросы. Эти ответы придали нашей книге намного более широкие рамки, чем мы представляли в начале ее написания.

Наши огромные благодарности сотрудникам государственных агентств (муниципалитетов, штатов и федерации), энергосервисным компаниям и международному обществу, всем тем, кто помог нам примерами, которые мы приводим в тексте нашей книги.

Таким ЭСКО как Energy Masters и EPS, и Мировому Банку и USAID (организации, с помощью которой мы работали по всему миру), всем тем, кого мы встречали в своей работе, мы благодарны за изменение масштабов нашего мировоззрения.

Наши приветствия тем, кого мы обучали - как ЭСКО, так и потребителям их услуг. Опыт работы в США и 20 странах мира способствовал углублению их знаний о нашей индустрии.

Особые благодарности миссис Терри Сингер, исполнительному директору НАЭСКО (NAESCO), за ее роль в нашей индустрии и вклад в виде вступительного слова к нашей книге.

И, наконец, особая благодарность м-с Хоуп Ворли, без труда которой наша книга ниразу не увидела бы свет.

Всем вам наши огромные благодарности.

Раздел Перфоманс-контрактинг на данный момент
Начиная с 70-х годов, индустрия энергоэффективности постоянно эволюционирует. Перфоманс – контрактинг постоянно развивается и на данный момент получает так же большие возможности для работы с государственными организациями, энергокомпаниями, бюджетными учреждениями и коммерческими предприятиями.

Говоря словами, прожужжавшими все уши в водевилях Сервантеса: Ничто не проходит бесследно.

Этими словами кончалась книга Перфоманс - контрактинг в энергетических и экологических системах. Каждое из этих слов истинно и на данный момент.

Наверно следует подчеркнуть, что на данный момент эти слова указывают на так же большие изменения и так же большие возможности. И, если прошлое рассматривать как пролог, перефразируем их так: - Ничто (пока еще) не прошло бесследно.

Справедливо было бы дать анализ текущих тенденций в перфоманс - контрактинге и создать предпосылки для анализа будущих (еще пока неизвестных).

Первый раздел этой книги предоставляет собой анализ тех же частей более ранних изданий книги по перфоманс контрактингу, которые читатели сочли наиболее важными, а так же их обновление в свете современных рыночных категорий.

Часть обзора перенесена фактически дословно, так, как это было написано в предыдущей книге, особенно, глава Энергетические перспективы. Нумерация ее частей сильно не изменилась.

Вторая глава Энергия - денежная сторона медали воспринималась с энтузиазмом всеми, кто понимает возможности перфоманс – контрактинга - здесь уместна старая пословица: То, что должно случиться, все равно случается.

Часть материала является новой, это относится к описанию международного протокола измерений и верификации (IPMVP).

Мы также добавили рассмотрение вопросов Соглашения о Планировании, которое стало общепринятой частью современного цикла рассмотрения требований и процедуры выбора.

И, наконец, мы ввели новую главу, содержащую азбучную истину, которая так же не всем известна: проекты перфоманс - контрактинга должны творчески управляться, а не бездумно администрироваться.

Конечно, в перфоманс - контрактинге произошли драматические изменения за шесть лет, прошедших с момента выхода предыдущей книги. Некоторые из этих изменений будут просто упомянуты, а другие детально проанализированы в разделе 1.

Глава Энергетические перспективы
Мы непреклонно движемся в новое тысячелетие. Пусть одни люди считают, что оно наступит 1 января 2000 года, а другие - 1 января 2001 года, но когда-нибудь оно наступит и это неизбежно. Это факт. И это - наше будущее.

Какой же спрос будет на энергоэффективность в будущем?

Будет ли этот спрос таким же большим с наступлением нового тысячелетия? Хотя энергетические затраты в вашем жилище могут стать низкими (или просто стабильными).

Международный Энергетический анализ за 1995 год предсказывает, что мировое потребление энергии подпрыгнет на 44% к 2010 году. Этот скачок будет глобальным и долгосрочным.

В результате мы получим переход энергоэффективности в новое качество – как главного ресурса для повышения конкурентоспособности, с большим акцентом на некоммерческие приложения. Нужда в энергоэффективности станет так же большей, а энергетические услуги помогут потреблять меньше энергетических ресурсов, сохраняя их для будущего.

После завершения реструктуризации энергокомпаний в США и множественных странах мира, начинает появляться некоторая энергетическая неопределенность. Проблемы изменчивости цен, розничного спроса, предсказаний скачков тарифов и потеря льгот - вот многие из вопросов, которые встали перед энергетикой, как со стороны потребления, так и со стороны производства.

Перед лицом внутренней неопределенности становятся более привлекательными заморские рынки и их возможности, поэтому выход на рынки стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), ранее имевшим централизованную экономику, также относится к этим вопросам.

И проблемы в странах Азии и Латинской Америки могут окажутся мелкими в сравнении с глобальными проблемами стран ЦВЕ.

На горизонте видны многие новые возможности, особенно если вы будете мыслить глобально и учтете, что энергоэффективность - это не только интересно, но и экономически весьма выгодно в будущем.

изучим следующие примеры:

в марте 1997 года Джон Стэплтон, директор министерства энергетики штата Кентукки, решил, что его штат может сберегать не менее 25% от 52 миллионов долларов, которые сейчас тратит ежегодно на государственные предприятия, включая Университет штата Кентукки. В результате высвободятся 13 миллионов долларов в год, которые можно использовать на услуги горожанам и студентам. на встрече в Мировом Банке в апреле 1997 года, чиновник Офиса Управления Энергетикой Таиланда заявил, что его страна располагает одной из наиболее быстро растущих промышленных экономик мира. В ближайшие 10 лет ожидается удвоение потребления энергии. Требуются дополнительные инвестиции для обеспечения этого будущего потребления размером в 18 миллиардов долларов. Таиланд ожидает миллиардов долларов для капитальных инвестиций, требуемых для повышения энергоэффективности; во время публичных слушаний по вопросам дерегулирования энергокомпании в Атланте, штат Джорджия, вице-президент Муниципального отдела электроэнергетики штата Джорджия, высказал концепцию, касающуюся потенциала нехваток мощностей, поскольку промышленность уже полностью дерегулирована. Он заявил, что обязательства роста снова ожидаются от энергокомпаний, иначе они не выживут; во время дерегулирования в США, энергокомпании приняли положение, что термин тарифоплательщик теперь заменен на потребитель. В последние 5 лет энергокомпаниями создано более 65 ЭСКО и эти ЭСКО ищут новые пути для обслуживания своих потребителей; Генеральный Учетный Офис США оценивает, что каждая из более 30% школ нуждаются хотя бы в 1 миллионе долларов инвестиций в энергоэффективность, а так же 25% школ в 48 штатах требуют модернизации системы HVAC; Ассоциация АРРА выпустила отчет, согласно которому здания учреждений высшего образования США нуждаются в инвестициях на модернизацию, превышающие 500 миллиардов долларов. Предыдущие исследования АРРА указывали, что колледжи и университеты США нуждаются в правильном обслуживании, требующем примерно 70 миллиардов долларов капитальных инвестиций ( . на презентации Мирового Банка, Ричард Седано, уполномоченный офиса коммунального обслуживания штата Вермонт, заявил о неопределенности будущих энергетических затрат. Мы знаем, что цены на энергию в штате Вермонт низки. Но это на данный момент. И мы знаем, что они могут измениться. и мы знаем, что здания, которые мы улучшаем, могут иметь проблемы с энергией. Это наша долгосрочная стратегия для наших инвестиций. Независимо от цен на энергию, энергоэффективность - это путь в будущее. Энергоэффективность уменьшает текущие затраты и высвобождает средства для капитальных улучшений. Благодаря энергоэффективности появляется принцип. возможность закупки нового медицинского оборудования, глубже производится обучение, выпускаются книги. Энергоэффективность снижает затраты для потребителей, вызывает промышленную конкуренцию и располагает потенциалом значительного снижения выбросов, появляющихся вследствие производства энергии.

Энергоэффективность сберегает деньги в большем объеме и более быстро, чем любые другие мероприятия по снижению выбросов.

Даже если у вас на данный момент нет средств на собственные инвестиции, вероятность повысить энергоэффективность работы вашего оборудования по прежнему огромна. Вся промышленность энергосервиса желает найти 120000 долларов, спрятанных в вашем котле, уменьшить на 25% ваши затраты на электроэнергию, путем внедрения нового освещения, инвестировать в ваши улучшения и модернизации и, следовательно, служить вашим потребностям.

Наша концепция проста. Она называется перфоманс - контрактинг (ПК), контракт с финансированием из фактической экономии.

Иначе говоря, он основан на гарантированных будущих сбережениях энергии. ПК позволяет заказчику, т.е. промышленности, государственным агентствам, больницам, школам или коммерческому бизнесу, использовать будущие сбережения энергии для текущей модернизации предприятий и снижения текущих затрат.

Энергосервисная компания (ЭСКО):

( проверяет здание или промышленное предприятие на предмет нахождения возможностей сбережения энергии.

( рекомендует энергосберегающие мероприятия (ЭСМ).

( внедряет те ЭСМ, которые приемлемы для собственника (без его начальных затрат).

ЭСКО гарантирует, что величина сбережений энергии покроет затраты на капитальную модернизацию при условии, что цены на энергию не упадут ниже определенной минимальной цены.

Как и любая развивающаяся индустрия, бизнес ПК прошел через стадии серьезных испытаний в 70-е и 80-е годы.

Первоначально, большинство проектов основывалось на том, что каждая сторона (из заключивших контракт на основе ПК) получала свою долю из сбережений, полученных, благодаря модернизации.

В течение всего срока контракта, ЭСКО ожидала, что ее доля от сбережений (энергии или затрат) будет превышать сумму всех произведенных расходов, плюс некоторая прибыль. Эта концепция работала достаточно хорошо и так долго, как только цены на энергию оставались постоянными (резко, или плавно, но росли).

Но в середине 80-х годов цены на энергию резко упали, стало ясно, что ЭСКО уже требуется гораздо больше времени на покрытие своих расходов.

Некоторые фирмы не смогли обеспечить свои гарантии экономии заказчикам или финансистам. Некоторые ЭСКО закрыли свои двери и не смогли выполнить свои обязательства по совместным сбережениям перед партнерами.

Совместные сбережения очутились в тупике - и цикл стал тормозиться из-за массы исков и претензий поставщиков по возмещению своих издержек.

В это время менеджмент предприятий пытался разобраться и объяснить свои потери (даже гарантированные предварительно).

Чтобы запутать дело так же больше, было сказано, что в договоренностях совместных сбережений имеется так же одна тонкость, приносящая пользу только при наличии федеральных инвестиционных и налоговых кредитов. Собственник здания уже не мог получать достаточно большие сбережения энергетических затрат.

Опыт передавался от случая к случаю, вскоре спешно пришлось принять новую концепцию, вначале плохо понимаемую.

Но многие компании и лидеры индустрии ЭСКО приложили все усилия, чтобы новая концепция заработала. Некоторые соглашения продолжали показывать выгоды сбережений для обеих сторон.

И, что так же более важно, некоторые ЭСКО все - таки гарантировали сбережения и исполнили свои обязательства.

Так что, невзирая на неудачный старт, промышленность совместных сбережений выжила, но ее рынок драматически изменился. Те, кто предоставлял финансовую поддержку или оборудование, раскусили опасность рисков в контрактах с базой на ценах за энергию; процентные ставки резко повысились.

Соглашения контрактов совместных сбережений остались только на 5% рынка.

И появились новые начинания, новые понятия, новые типы соглашений и другие механизмы финансирования на основе ПК.

Вероятно из-за неприемлемости совместных сбережений, промышленность сосредоточилась на контрактах, основанных на гарантированной выполнимости. И были разработаны перфоманс - контракты на основе гарантий получаемой экономии.

После нового кризиса, вызванного падением цен на нефть в 1986 году, индустрия ПК продолжила свое развитие. Но сама суть ПК продолжала изменяться и развиваться.

Теперь, годы спустя, мы уже можем видеть то, что ЭСКО и энергокомпании могут обеспечивать принципиально новые виды энергетических услуг:

контракты энергетической выполнимости; системы энергоменеджмента; управление нагрузкой; энергетический агресс. маркетинг; управление и закупки из энергоносителей для предприятий; управление рисками

Как мы видим, по аналогии с телекоммуникационной промышленностью, ЭСКО и энергокомпании способны пакетировать свои услуги, предоставляя их отдельно или пакетом для своих заказчиков. И в конечном итоге, энергокомпании и ЭСКО способны находить все более эффективные средства гарантий возврата инвестиций.

И даже больше того, они уже ввели в США первый перфоманс-контракт, импортированный из Европы, называемый chauffage (чофидж).

Мы входим в новую эру, в которой у нас будет комбинация энергоснабжения и эффективного энергоиспользования, предоставляемая одним субъектом. Энергокомпании и ЭСКО добровольно, а не принудительно объединяются вместе, для управления энергоиспользованием, в полном смысле этого слова,

Мы ожидаем появления концепции ПК, охватывающей другие сферы, например, управление природными ресурсами. Ряд ЭСКО уже на данный момент осуществляет управление водоснабжением на основе ПК.

Поскольку ПК уже развит для полного охвата текущих сбережений (приоритет Великобритании), то он работает везде, где можно определить параметры и оценивать базу сравнения, предложить рентабельный сервис для уменьшения базисного потребления.

Раньше стороны, участвовавшие в ПК, со стороны потребителя (или ЭСКО, или финансисты, или энергокомпании) располагали крайне бедным опытом. Теперь у нас уже есть принцип. возможность сделать ретроспективный анализ проектов, положенных в основу ПК, реализованных на практике.

Федеральное здание Чет Холифилд в Лагуна Нигел, Калифорния, уменьшила свое потребление энергии на 30%, сберегая налогоплательщикам более 6000000 долларов в год за счет сбережений закупок газа и электроэнергии. Проект был совместным предприятием федерального правительства и компании EDISON ENVEST, филиала компании Southern California Edison ( . В 1991 году округ в штате Флорида уменьшил платежи на 600000 долларов из федерального бюджета обьемом в 900000 долларов за энергоснабжение школ и больниц. Чиновник администрации штата, Майкл Эшворт заявил, что знает как предотвратить эти потери. Этот контракт, на 5-м году его заключения, является самым старым перфоманс - контрактом для общественных школ. Округ Монро использовал федеральный грант, проект успешно реализован и даже превысил гарантированные сбережения ( . По первому проекту сбережений энергии на перфоманс - основе в России были успешно проведены переговоры, он финансировался компанией Energy Performance Services, Inc. Местом для реализации проекта выбрана обогатительная фабрика с годовым извлечением руды в 24 миллиона тонн неподалеку от города Карельский Окатыш Внедрение проекта начато в апреле 1997 года. Ожидается завершение проекта в течение 15 месяцев с затратами 11.5 миллионов долларов. Фирма Energy Performance Services оценивает ежегодные сбережения в объеме 3.5 миллиона долларов ( . Всесторонний энергетический анализ учебного заведения Western State College штата Колорадо показал, что колледж будет сберегать примерно 485000 долларов ежегодно после модернизации систем освещения и отопления студенческого городка. Сбережения, гарантированные Viron Energy Services, как часть перфоманс – контракта, требуют предварительных затрат на проект модернизации объемом в 3.3 миллиона долларов в течение 10 лет ( . В Чехии, больница Bulovka Hospital в городе Прага является большой учебной клиникой на 1640 мест, с 19 зданиями и ежегодными затратами на энергию объемом 3 миллиона долларов. В совместном проекте фирмы EPS, Inc. (США) и Landis & Staefa (Швейцария) разработали перфоманс - контракт стоимостью в 2.6 миллиона долларов с оценочными ежегодными сбережениями в 680000 долларов, начиная с декабря 1995 года. Фактически, ежегодные сбережения составляют 696000 долларов. Проект продолжается до 2003 года ( . В 1986 году, Медицинский центр Чарльстона в штате Западная Виргиния внедрил свой первый перфоманс - контракт для модернизации освещения. Вслед за этим, работая с фирмой HEC в 10-летнем соглашении, больница завершила более 80 проектов с общими затратами более 3.1 миллиона долларов и общими сбережениями энергии примерно 800000 долларов в год ( . Удачные путешествия - в результате их успеха, чиновник больницы, выступавший в ряде школ, описал концепцию ПК для Kanawha County Schools. В июле 1987 года фирма HEC и Kanawha County Schools начали совместное внедрение программы энергоэффективности, котороя привело к проектам в 89 школах. Общие затраты проектов в 4 миллиона долларов привели к сбережениям размером в 1 миллион долларов ежегодно ( . …и этот список можно продолжать беспредельно. Реальные проекты с реальными сбережениями для тех, кто хочет уменьшить потери энергии и ресурсов.

И возможности для этого безграничны.

Ясно, что в конечном итоге коммерческий мир подталкивается к содействию энергоэффективности, поскольку в бизнесе участвуют производители, промышленные комплексы, коммерческие офисы и жилая собственность.

В своей книге Бедный и чистый менеджмент Джозеф Ромм утверждает: Сбережения энергии являются сбережениями в конечном итоге: завися от маржи прибыли, 5000 долларов сбережений ежемесячно (имеется в виду - сбережений затрат на энергию, примечание авторов) могут быть лучше увеличения ежемесячных продаж в 100000 долларов, которые сопровождаются увеличением затрат на материалы, труд, производство и непроизводственные расходы.

На уровне муниципальных властных структур уже внедрено более 4000 перфоманс - контрактов, предназначенных для помощи общественным школам в управлении затратами на энергию и для уменьшения потребления энергии.

На уровне властных структур штатов, продолжают приниматься новые и улучшаться текущее законодательство, которое способствует сбережениям в общественных предприятиях и предписывает использовать ПК, как приоритетный метод финансирования проектов.

На федеральном уровне, Национальный Акт Политики Сбережения Энергии, дополняющий Акт Энергетической Политики 1992 года, требует от государственных агентств уменьшить потребление энергии на 20%, начиная с 2000 года. Указ Президента 12902 также ставит подобные цели для федеральных агентств. Оба документа способствуют использованию ПК.

К тому же Федеральная Программа Энергоменеджмента Министерства Энергетики США активно помогает агентствам использовать ПК как панацею, радикально способствующую соблюдению целей этих документов.

В международном масштабе, Агенство по Международному Развитию США (USAID) особенно активно и эффективно работает, содействуя странам с переходной экономикой понять преимущества промышленности ЭСКО, способствуя ускорению перехода экономики на рыночные рельсы.

Международные банки развития, такие как ЕБРР, Мировой Банк, Межамериканский Банк Развития и Азиатский Банк Развития, предприняли все шаги для создания и ускорения развития ЭСКО в развивающихся странах.

Канада установила Страховую Программу Сбережения Энергии (IESP), которая способствует кредитоспособности собственника без передачи полного риска кредита на плечи ЭСКО. Эта программа (IESP) предоставляет перфоманс - страхование, создающее пакет финансирования помощи ЭСКО, который обеспечивает 100% возврата затрат под ключ через структуру без оборота как для ЭСКО, так и для собственника. Согласно сценарию IESP, собственник имеет три режима, когда модернизация недовыполняет базовую оценку:

продолжать делать платежи в ожидании избыточных сбережений позже; предложить ЭСКО компенсировать нехватку; предусмотреть фонд нехватки средств и смягчения рисков. Он может быть возмещен посредством удлинения периода сбережений на 10%. Он может представлять самый плохой случай для владельца, но способен обеспечить завершение программы. Он не вынуждает к плате за любые сбережения, какие только доступны. Новые горизонты ПК не ограничены энергией. Управление водными ресурсами нашло свою нишу в здании ПК. Сбережения воды могут стать основой перфоманс - контракта или, как в случае Бостонского университета, могут сделать энергетические услуги экономически выгодными.

Оценка работ шла сначала по основным зданиям, но когда дошли до библиотеки Mugar Memorial, то расчет срока окупаемости дал цифру в 7.62 года.

Фирма H2O Matrix (1 привлекла группу ЭСКО и предложила модернизации по водоснабжению, т.е. модернизацию туалетных бачков и клапанов, замену всех вентильных аэраторов и ремонтные работы по снижению утечек. Эти дополнительные мероприятия по водосбережению окупались с общим сроком в 2.82 года. Общий срок окупаемости теперь составил 5.6 года (а не 7.62 года) и работы стали экономически выгодными.

Существуют также основания для созидательного ПК в бизнес - решениях, касающихся систем очистки воды и переработки стоков. Производящее предприятие на Северо - Востоке нуждается в улучшениях своих систем водоснабжения и водоочистки, дополнительно к улучшениям для увеличения мощности и снижения затрат на производство. При финансировании из внешних источников, владелец предприятия способен получить капитал, понизить требования к составу капитала, уменьшить операционные расходы и уменьшить затраты на менеджмент.

Внешний партнер покупает предприятие очистки воды, устанавливает систему повторного использования воды и получает более доходное предприятие. Производителю гарантируется сбережение ежегодных затрат объемом в 100000 долларов на эксплуатацию и обслуживание.

Внешний партнер способен оплатить систему, произвести улучшения и понизить затраты на эксплуатацию и обслуживание (O&M) посредством внедрения мероприятий энергоэффективности (1 .

ПК гарантирует сбережения и достижение желаемых результатов.

Он одновременно является простой концепцией и сложным циклом. Если у обеих сторон имеется время на понимание режимов и процедур, ведение переговоров по честному контракту и осуществлению требуемых обязательств, перфоманс - контракт ОБЯЗАН работать. И это должно дать удовлетворение.

и все возможные и требуемые гарантии!

( Energy User News, volume 2 #5

( Energy Efficient Journal, volume 4, #4

( Michael Ashworth, Administrator of State Energy Program, State of Florida

( Energy Efficiency Journal, volume 5, ##1,2

( Viron Energy Services

( EPS, Inc

( HEC, Inc

( HEC, Inc

( Richard A. McKenzie, Director, Industrial, Commercial and Institutional Programs Division, Natural Recources, Canada.

(1 H2O Matrix, Two Oliver Street, Boston Massachusets 02109, предоставляет перфоманс контракты по водосбережению

(1 Lombardo Associates / ERI Services, Newton, Massachusets.